CRM
O CRM permite adicionar notas, observações e registros livres relacionados ao condomínio, à compra ou à contratação. O botão CRM abre o mesmo tipo de diálogo nos três perfis, com o título e o alcance das notas adaptados ao contexto.
Onde o CRM aparece
| Perfil | Botão | Título do diálogo | O que você vê e grava |
|---|---|---|---|
| Condomínio | CRM (junto ao histórico) | CRM do Condomínio | Todas as notas do condomínio, inclusive as feitas nas compras e contratações dele |
| Compra (resumo / perfil) | CRM | CRM da Compra | Só as notas desta compra (também aparecem no CRM do condomínio) |
| Contratação (pedido de contrato) | CRM | CRM da Contratação | Só as notas desta contratação (também aparecem no CRM do condomínio) |
Assim, anotações feitas no perfil de uma compra ou de um pedido de contrato ficam amarradas àquele pedido e, ao mesmo tempo, entram no CRM geral do condomínio.
Como usar
- Abra o perfil do condomínio, da compra ou da contratação;
- Clique no botão CRM;
- Leia as notas já registradas (a lista carrega mais itens ao rolar, quando houver);
- Se você puder editar aquele perfil, use o campo Nova nota na parte de baixo do diálogo, digite o texto e clique em Salvar nota.
O formulário de nova nota só aparece para quem tem permissão de atualizar o perfil em questão. Quem só visualiza ainda pode abrir o CRM e ler as anotações.
Editar ou excluir
- Para editar, clique no ícone de lápis na nota. O texto abre para alteração; confirme com Salvar ou use Cancelar.
- Para excluir, clique no ícone de lixeira. A nota é removida do sistema.
Só o autor da nota vê os botões de editar e excluir naquela anotação.
Filtro e origem no CRM do condomínio
No CRM do Condomínio, além da lista completa, há um filtro:
- Todas as notas
- Só do condomínio
- De compras
- De contratações
Nas notas que vieram de uma compra ou de uma contratação, aparece uma etiqueta (selo) com link para o perfil correspondente — por exemplo Compra PC-… ou Contratação CT-… (com o título do pedido, quando houver). Assim dá para ir direto do CRM geral ao pedido em que a nota foi feita.
No CRM da compra ou da contratação esse filtro e essas etiquetas não aparecem: o diálogo já está limitado àquele pedido.
O que o CRM não faz
As notas que são cadastradas, editadas ou excluídas no CRM não aparecem no histórico da página (nem do condomínio, nem da compra, nem da contratação). Histórico e CRM são registros separados.
Observação: o acesso ao botão CRM segue a permissão de visualizar o perfil correspondente (condomínio, compra ou contratação).