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Configuração de Compras

A página de Configurações de compras permite que usuários com perfil de administrador cadastrem e gerenciem categorias, subcategorias, status, itens e motivos de compra.

Esta página está disponível apenas para usuários administradores.

Cadastro de Configurações de Compras​

A página Configurações de Compra permite gerenciar os cadastros utilizados nos processos de compra e também nos Pedidos de Contrato (prazo por subcategoria e checklist do escopo). Nela, é possível cadastrar e manter informações como:

  • Status de Compra;
  • Motivos;
  • Categorias;
  • Subcategorias;
  • Itens.

Para adicionar um novo registro, siga os passos abaixo:

  1. Acesse a página Configurações de Compra.
  2. No menu da página, selecione o tipo de cadastro que deseja criar:
  • Status de Compra;
  • Motivos;
  • Categorias;
  • Subcategorias;
  • Itens.
  1. Após selecionar a opção desejada, clique em Adicionar Novo.
  2. Preencha os campos obrigatórios com as informações do novo cadastro.
  3. Defina se o registro deverá ficar disponível para uso: Ativo: o cadastro poderá ser utilizado normalmente no sistema; Inativo: o cadastro permanecerá registrado, mas não estará disponível para utilização.
  4. Ao cadastrar ou editar um Status de Compra, configure também a opção Destacar atraso na lista de compras: ligada (padrão): compras nesse status podem aparecer em destaque vermelho/amarelo na listagem e entram no contador de atrasos; desligada: esse status não gera destaque de prazo nem entra no contador — útil para status finais.
  5. Clique em Cadastrar (ou Atualizar) para salvar o novo registro.

Após a conclusão do cadastro, o item ficará disponível na lista correspondente e poderá ser utilizado nos processos de compra e contratação, conforme sua configuração.

Caso seja necessário cadastrar novos registros, basta repetir o processo selecionando o tipo de configuração desejado.

Checklist do escopo (Categorias)​

Ao cadastrar ou editar uma Categoria, existe a seção opcional Checklist do escopo.

  • Cadastre pontos de lembrete (até 8), por exemplo Frequência das visitas.
  • Esse guia aparece na abertura de um contrato avulso quando a subcategoria escolhida pertence a essa categoria, no texto Ao pedir [categoria], costuma ajudar informar:.
  • Os pontos não são obrigatórios e não alteram o texto do escopo; servem só para lembrar o que costuma ajudar o prestador a cotar.

Prazo nas Subcategorias​

Cada Subcategoria possui o campo Prazo (dias). Esse valor é a quantidade de dias contados a partir da abertura do pedido (compra ou contratação) para calcular o prazo automático.

Na listagem da aba Subcategorias, a coluna Prazo (dias) mostra esse valor para consulta rápida.

No contrato avulso, ao escolher a subcategoria, o sistema exibe o prazo correspondente (por exemplo, Prazo: 5 dias a partir da abertura).

Revisar prazos​

Na aba Subcategorias, quem pode criar configurações encontra o botão Revisar prazos.

Ao abrir o diálogo, o sistema calcula uma prévia das compras e contratações em aberto cujo prazo automático mudaria (abertura + prazo atual da subcategoria). A tabela mostra registro, subcategoria, prazo atual e novo prazo.

  • Prazos marcados como manual (definidos à mão na edição) não são alterados.
  • Status sem destaque de atraso não entram na lógica de atraso da revisão.
  • Contratações avulsas sem subcategoria ficam de fora até alguém escolher a subcategoria.
  • Confira a prévia e clique em Aplicar para gravar, ou Cancelar para sair sem mudanças.

Use a revisão depois de alterar o prazo de uma subcategoria, para alinhar os pedidos ainda em aberto.

Editar Configurações de compras​

Para editar ou excluir um cadastro de Status de Compra, Motivo, Categoria, Subcategoria ou Item, siga os passos abaixo:

  1. Na página Configurações de Compra, selecione o tipo de cadastro que deseja gerenciar;
  2. Localize o registro desejado e clique sobre seu nome para abrir a tela de detalhes;
  3. Para editar o cadastro, altere as informações necessárias e clique em Atualizar para salvar as mudanças;
  4. Para excluir o cadastro, clique em Apagar;
  5. Após a confirmação da ação, o registro será removido do sistema;

Importante: antes de excluir um cadastro, verifique se ele não está sendo utilizado em outros processos do sistema.