Pedidos de Inclusão de Empresa
A página Pedidos de Inclusão de Empresa permite que usuários com perfil de administrador analisem as indicações de novas empresas e decidam se elas serão ou não cadastradas no sistema.
Aqui chegam as indicações feitas das duas formas descritas em Indicar Empresa:
- Pelo formulário de indicação preenchido por um usuário dentro do sistema;
- Pelo link de indicação, preenchido pela própria empresa.
Esta página está disponível apenas para usuários administradores.
Como acessar
No menu lateral, na seção Gerencial, clique em Pedidos de Inclusão.
Pendentes e histórico
A página mostra, em primeiro lugar, as indicações com status Pendente, da mais recente para a mais antiga. Se não houver nenhuma, aparece a mensagem Nenhuma solicitação pendente.
As indicações já analisadas ficam no histórico. Para consultá-las, clique em Ver Histórico, no canto superior direito da página. O botão mostra entre parênteses a quantidade de indicações analisadas e só aparece quando existe ao menos uma.
Cada indicação tem um selo de status:
- Pendente: aguardando análise;
- Aprovado: a empresa foi cadastrada;
- Rejeitado: a empresa não foi cadastrada.
O que cada indicação mostra
Cada indicação é exibida em um cartão com:
- Nome da empresa;
- Tipo da empresa, e-mail, telefone e CNPJ;
- Endereço (logradouro, número, bairro, cidade e estado);
- Subcategorias escolhidas, em selos;
- Sugestão de subcategoria não cadastrada, destacada, quando quem indicou escreveu uma subcategoria que não estava na lista;
- Tempo de experiência;
- Justificativa;
- Referências de condomínios já atendidos;
- Contatos: nome, e-mail e telefone (quando informado) de cada contato comercial;
- Dados de atendimento, quando preenchidos (em geral, nas indicações enviadas pelo link):
- Equipe própria (Sim ou Não);
- Disponibilidade de atendimento;
- Faz visita (Sim ou Não) e, se sim, se a visita é cobrada ou não;
- Valor mínimo de compra (insumos);
- Solicitado por: o nome de quem fez a indicação e a data do pedido;
- No histórico, também aparece quem analisou, por exemplo Aprovado por ou Rejeitado por, seguido do nome do administrador.
Os campos que não foram preenchidos não aparecem no cartão.
Indicações enviadas pelo link: o campo Solicitado por mostra o usuário que gerou o link, e não a empresa que preencheu o formulário. O cartão não indica se a indicação veio do formulário interno ou do link.
Aprovar ou rejeitar
As indicações pendentes exibem os botões Aprovar e Rejeitar. Ao clicar em um deles, o sistema pede uma confirmação antes de concluir a ação.
Depois da análise, o cartão sai da lista de pendentes e passa para o histórico. Uma indicação que já foi analisada não pode ser aprovada ou rejeitada novamente.
Observação: não há campo para informar o motivo da rejeição, nem opção para editar os dados da indicação antes de aprovar. Se algum dado precisar de ajuste, aprove a indicação e corrija depois pela tela de edição da empresa.
O que acontece ao aprovar
- A empresa é cadastrada com o status Ativa e passa a aparecer na página Listar Empresas;
- As subcategorias escolhidas são vinculadas à empresa;
- Os contatos informados são vinculados à empresa e aparecem na seção Contatos do perfil. Se já existir uma pessoa com o mesmo e-mail no sistema, ela é reaproveitada, em vez de ser criada de novo;
- Tempo de experiência, justificativa, referências e os dados de atendimento aparecem no card Dados da indicação do Perfil da Empresa.
A sugestão de subcategoria não cadastrada não é criada automaticamente. Se fizer sentido, cadastre a subcategoria em Configurações do Aplicativo e, depois, vincule-a à empresa pelo perfil.
O que acontece ao rejeitar
A empresa não é cadastrada e a indicação passa para o histórico com o status Rejeitado, registrando quem rejeitou.
Notificações
Atualmente, o sistema não envia e-mail nem notificação automática sobre as indicações: nem ao administrador quando uma nova indicação chega, nem a quem indicou quando ela é aprovada ou rejeitada. Por isso, acompanhe as indicações pendentes diretamente por esta página.